ℹ️ Avec le module CRM, vous bénéficiez d’un outil qui vous permettra de créer des campagnes ciblées que vous pourrez envoyer à vos participants, regroupés en catégories spécifiques que vous aurez créées via le module.
🗂️ Catégorisation
La catégorisation vous offre la possibilité de trier vos participants selon des éléments spécifiques, pour pouvoir les cibler plus tard lors d’un envoi de campagne CRM.
💡 Par exemple, vous pourriez créer des catégories telles que :
- Jeunes
- + de 25 ans
- Présent au dernier événement
Pour créer une catégorie CRM, cliquez sur l’onglet CRM en haut de votre page, puis sur Catégories CRM dans le menu à gauche. Cliquez sur le bouton Créer une catégorie CRM en haut à droite de la liste des catégories.
👤 Attribuer une catégorie CRM à un contact
Une fois vos catégories CRM créées, vous pouvez les attribuer à un ou des contact(s).
Pour ce faire, toujours dans l’onglet CRM, cliquez sur Contacts dans le menu à gauche. Sélectionnez les contacts à qui vous souhaitez attribuer une catégorie en cochant la case à gauche de leurs noms. Des icônes apparaissent lors de la sélection. Cliquez sur la troisième icône pour Renseigner une ou des catégorie(s) pour la sélection :
Sélectionnez une catégorie dans la liste qui s’affiche, et cliquez sur Enregistrer l’assignation pour valider.
🗑️ Supprimer une catégorie CRM
⚠️ Attention : pour pouvoir supprimer une catégorie, elle ne doit être associée à aucun contact. Ils doivent obligatoirement être dissociés de la catégorie pour permettre sa suppression.
Cliquez sur la corbeille à droite de la catégorie pour la supprimer. Attention, la corbeille n’apparaîtra pas si la catégorie est associée à des contacts.